20260506 春秋研究院知识星球更新
1、观察值得注意的是存储所展现的超长周期，其空间和爆发力，业绩兑现能力都是历史性的产业现象。
老朋友知道我们去年还在ALL in资源的时候就观点鲜明提出存储超级周期的判断。当时市场存储的热度可不及现在十分之一，只可惜存储的核心都不在大A。
2、说第一点的启示，是想说明，参与AI ，看高度的重点不是担心短期高不高会不会小回撤。
是看预期了多久，之前预期能否一路兑现，一路预期，还有没有新的预期，新的预期空间有多大？ 预期了多久是看产业的阶段是初期还是中期还是不确定是否末期，只要是初中期，按计算器不是重点，大胆参与。
3、以上所有思维都要突破传统行业的认知桎梏，否则就不适应科技的发展路径，不适应AI的变化。
年初至今，我重复过多少次，目前这个AI产业的发展是历史性的，且行且珍惜。
4、组合关注更新说明，随着组合内科技收获的积累，比例已经大幅调整（主动和自动调整，自动是哪个板块涨，占比就会自动升高） 锂矿作为之前的第二方向，科技的补充，收获补充，上周了结取消中矿资源、天齐锂业。 锂矿集中在赣锋锂业，赣锋锂业当前是最低估的锂矿，一季报有145亿元存货，后劲最足。计划较长时间保持在组合内。 剩下海科和阳光慢慢等没关系，但新朋友进来一定得系统看，联系来龙去脉。而不是挑一个没涨的来大比例重仓。 新朋友注意阅读理解，不是组合内所有关注的公司都一样的表现，市场千差万别，产业兑现路径各不相同。注意排序，排序代表关注轻重。注意不要断章取义。
5、科技上周增加关注了泰晶、优迅、宏丰，都是光和PCB上游不同细分，今天择机重新关注云南锗业、中瓷电子，比例放在中国巨石之后。
我相信上游是一个好的机会，目前很多还属于兑现初期，假期韩国有调研信息，说那边的PCB原材料非常紧张，宏丰是新建铜箔，不是龙头，龙头是德福科技，只是没有找到合适再关注机会，去年8月我们知识星球已经重点分享过宏和科技和德福科技（有记录可以搜）。
6、有色资源一部分是去年参与至今的朋友，一部分是原来就在参与资源的新进星球的朋友。 有色资源本身没有问题，只是在AI面前对比，会影响你的计划。 所以影响你对有色计划的关键是你是否认同AI的机会，这是一个取舍问题。 而取舍是可以逐步分批次进行的，不一定非得一次性。（如果有不决的问题，这句是指引）
7、组合关注范围更新： 科技排序（总比例约63%）：东山精密、联讯仪器、中国巨石、天孚通信、中瓷电子、云南锗业、华懋科技、泰晶科技、优迅股份、温州宏丰、润泽科技、网宿科技、金盘科技
新能源排序（总比例20%）：赣锋锂业、盐湖股份、海科新源、阳光电源
资源排序（总比例约10%）：紫金矿业、包钢股份、金诚信、五矿资源
目前空置比例约7%