盘前简单说两句，美股半导体调整，本质是技术调整加川普来访利好国产半导体的翘翘板效应，所以高通跌得最多，英伟达还是收红。
我们组合有国产半导体，稳稳的。
昨天几个朋友在星球分享相关潜在公司的逻辑，分别是天岳先进、中船特气、菲利华和宝丽迪。
前三个都是在我们方向之内，有研究价值，但是否关注进组合，目前比较确定性的是菲利华。
天岳先进是碳化硅，碳化硅空间更大的是晶升股份。
所以最先关注的是菲利华，它比较符合我们选择标准，硬科技+供需+预期空间
供需目前还不到紧张，但属于比较垄断地位。需求同时有两三个大空间方向，玻璃基板原材料，这个先进封装的主材，量和价值都很大。 还有就是大家知道的Q布、光纤。
硬科技可以打接近90分。预期空间85分。（暂时的判断）
今天调整关注进组合，前两天也空出比较多比例