盘前简单说，科技AI的行情大家都看到了，市场走得让所有人感叹
1、这种行情下不要去猜短期，趋势很足，短期波动用比例应对就行，昨天阿里字节都上调开支了
这种动能下，要不抓住，要不以后就别看AI了，几个月后可能就是泡mo了
在几个月里抓住就是最大斜率，后面根据自己风格早点撤还是边打边撤
2、这个时候不要纠结涨了多少，而是着眼于还有多少空间，等回调的机会可能等到了更高
3、策略，核心都要，预期空间大的都要
一开始就这样策略，证明是当前产业环境下细分较多最稳妥的，每天组合创新高
3、庆幸我们组合内早期布局还算完善，现需要补充的依然是弹性最大，最初期的方向
光、PCB和半导体封装上游
这三大块上游 现有组合内留下都是核心，
今天计划观察补充的是依然是上面几个方向
CPO：坚守的天孚通信迎来了狼来了时刻，‘CPO进展提前 计划重新关注罗博特科进组合
半导体：星球内朋友强推的中船特气（逻辑确实很硬，对标云南锗业）、鼎龙股份、晶升股份
pcb：生益科技（rubin份额提升）圣泉集团、欧科亿（中钨上游、PCb刀具并转钻针） 昨天菲利华有小减持，逻辑依然硬，继续看好