目前策略很明确 ，选择传导初期的上游细分核心，产业地位越高，比例越大，
只要是初期，位置高一点，都不怕，我们前面的经验，聚焦核心，走得最牛
尽量选择小龙头，预期空间大，就会覆盖掉短期的一些涨幅，后面会收益比较大
上一轮联讯是这样，泰晶是这样，中瓷，罗博特科，东山，云锗，
这些走得最强的，都是具有全球唯一，或者前三
国内唯一的上游
中船的逻辑比云锗强，2027全球最大产能，可比鼎泰高科（涨了十几倍）
钨是战争金属，对日出口不会放松，中船已经进了全球主要客户
德龙激光也具有非常大的空间
今天新增的两个目标空间还有三倍，当然两倍可能就会调整。
目前就是这种思路，瞄准存储上游，后面还有光纤上游
只有上游的空间是最大的
有好的上游，根本看不上市值几千亿的白马