周末消息汇总

• 公众号：柯中投研笔记
• 发布时间：2026-05-31T21:52:31+08:00
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大家好，我是柯中。

 1、美股的AI有点分化

dell周5大涨32%，预期是

季度AI服务器收入161亿美元，同比激增757%‌，AI积压订单达513亿美元。所以他们指引炸裂是真的能涨，不管前面的市值多大，这个也算是大市值的了。依然涨幅惊人。

另外存储继续向上，ywd有所调整。

有消息据英伟达微信公众号披露，黄仁勋将于北京时间下周一（6月1日）上午11点发表主题演讲，揭晓驱动下一代AI的技术突破。

微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。消息人士向Axios证实，英伟达预计将于下周推出首批采用其芯片作为主处理器的Windows电脑。

MiniMax于2026年5月29日完成A股IPO辅导备案，辅导机构为中信证券股份有限公司。

2、mlcc的村田又要做低端？

记得2018年的时候，村田带头放弃低端mlcc带动当年的mlcc大行情，现在又要返回低端产品，目的是抑制海外竞争对手。在这闹呢？

另外风华也有澄清和ywd的供货关系。市场到这个节点，情绪大于消息面的影响。包括中际也在澄清说上周的内容是虚假的，所谓的演讲是不存在的。

 3、电力紧张

  电力这块确实继续紧缺，且AI对电力紧张程度进一步加强，老黄目前赴台，表达了担忧。世界银行和世界贸易组织29日警告，如果霍尔木兹海峡航运不能恢复正常，全球能源储备快速消耗，在夏季用能高峰期将面临能源短缺的风险。

  另外

  厄尔尼诺这个已经非常明显了，对整个电力的需求会比往常多不少，缺电预期更强。

 4、锂电池相关

a）宁德继续说钠电池要量产，然后研发锂空气电池。

另外锂空气电池是提的一个新概念，里面核心点就是锂金属负极，有点类似固态的完美形态，这个形态下的锂电池，理论能量密度能达到1000以上，要知道锂金属作为负极，单GWh需要的锂金属将高达200-259吨金属锂，而1吨金属锂需要5.3吨左右的碳酸锂，那么就意味着1GWh的锂空气电池，单纯负极材料这块就需要1060-1372吨碳酸锂。

当然可以减薄负极的用量来适当的减少锂金属的用量。但是毫无疑问，这个技术会极大的带动碳酸锂的用量

b）东吴明显上修储能今年的出货量。

前面年初的时候，他们算是较为乐观，给储能定到了1000GWh的出货量，这个算是一个当时给的较多的卖方了。现在直接上修到1100-1200GWh，均数是150GWh，等于提高了10万吨碳酸锂的需求。

c）byd入局机器人赛道，这个对byd来说能拔一点估值。

5、云南周末又有一个非法矿出问题了。

然后国内已经开始逐一排查矿的问题，特别是有地下开采的。叠加马上6月15日要落地的新的矿产法细则，概率上是有刺激的。不过这里叠加电力逻辑，按理说对煤炭方向更友好一点。

6、指导传闻。

周5有传闻说消费类的基金受到了指导，再查仓位漂移的事情，这个事情估计是真的，对市场这块的影响肯定有，反正这种高层面的小作文，先出来肯定当先信了再说。所以周5市场切换的是消费和地产。还有1个月后面也要披露持仓，所以后面6月份估计还会有一些资金从科技里面出来，回流消费。

7、指数和市场。

市场这个地方可能是上证和创业板出现分化走势。创业板这边的走法有会受到科技的影响较大。而上证这边短期也算是阶段性高点附近了，后面大概率是一个震荡调整的形态居多。强一点的话可能是横盘震荡，弱一点的话并不排除后面有回踩年线附近的支撑。

从细节上来说，这里的核心还是科技是否调整带动市场一起调整，还是说会有新的方向出来。

指数还是我们前面5月份展望的时候说的5月底，6月初见到阶段性高点，至于板块和指数节奏还是有点不太一样。这个地方的风险是外部的系统性风险，流动性风险暂时还看不到。所以要说真出现大级别的调整也应该不至于。

6月展望这2天写。

复盘不易，每篇都是自己独立思考的结果。虽然不易，但是还是争取尽量做一些前瞻性的思考，能帮助大家的同时，也能提高自己。

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