0603投资内参
- 公众号：长安卫公
- 发布时间：2026-06-03T20:18:58+08:00
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1、节点时刻
今天的两大里程碑时刻：
中际旭创股价超过茅台，工业富联市值超过茅台
。
2、全球主要市场科技成交占比
2025年下半年以来：中国台湾59%→78%，韩国30%→62%，
美国39%→57%
，日本20%→51%，
A股28%→45%，港股25%→44%
。
2000年科网行情高点 VS 当下：
美国65% VS 57%，韩国51% VS 62%，日本40% VS 51%
。日韩超过高点有产业链地位提升的因素。
3、高盛下调港股H股配置评级
高盛
将港股H股评级由超配下调至中性（市场标配）
，理由是继续重仓H股的机会成本持续走高；
A股仍维持超配评级
。
H股跑输诱因：
MSCI中国指数
35%市值与盈利权重集中在9家大型互联网龙头。
H股企业盈利修复进度滞后，会从三方面削弱内在价值：盈利基数走低、盈利增长斜率放缓、合理估值中枢收缩。
现阶段优先精选细分阿尔法主题个股布局；
等待H股盈利增长路径兑现后，再重新做指数贝塔级别的整体配置
。
4、AI
1）
千问App向第三方Agent、Skill全面开放
，肯德基、瑞幸、蜜雪冰城、东航首批接入。
2）据报道，
DeepSeek即将完成其成立以来的首轮对外融资
，本轮拟募资约500亿元（约合74亿美元），投资方阵容包括腾讯、宁德时代等行业巨头。
5、段永平继续加仓泡泡玛特
据港交所权益披露，段永平在泡泡玛特H股的潜在仓位
于5月28日从5.69%升至6.04%
。
6、鱼粉价格飙升77%
本周，秘鲁超级鱼粉FOB出口报价已飙升至每吨2900美元的历史新高。这一价格较2025年5月的1638美元/吨大幅飙升了约77%，
其涨幅已显著超越过往厄尔尼诺年份约60%的平均水平
，显示市场定价已计入极端强烈的供应紧缩预期。
受持续减产影响，2026年4月至9月期间，全球鱼粉
出口总量预计将缩减15%-20%
。
7、高盛将韩国股指目标价上调至12000点
8、洋河股东大会要点
9、EML/CW产能预估
TrendForce集邦咨询最新研究指出，
2026年EML与CW-DFB LD
总计月产能将成长两倍以上，达到5070万颗
。
前三大厂商依序为Broadcom（博通）、Lumentum、Sumitomo Electric（住友电工），合计市占率达55%。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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