三年之后又三年？
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- 发布时间：2026-06-05T08:50:00+08:00
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年初，CPO叙事大行其道，市场如惊弓之鸟，CPO叙事但没多少单子的杂毛们乱涨，传统可插拔光模块龙头中际旭创和新易盛要完蛋了一样，纷纷喜提-15%…
但我有不同看法，在
2月
《
》一文里也明说了：“
分歧往往意味着机会，
如果你对上述表述的理解和我一致，认为两家巨头都否认了所谓的“鬼故事”，那么上周大幅坠机的A股光模块，也许当下存在着巨大的修复潜力。
”
后面的事大家都知道了，中际旭创在此之后暴涨150%，老二新易盛差一些，但也从低点涨了120%，一起为我的
A股账户带来巨幅的净值增长。
敢于坚定做多，主要还是关于CPO的良率和实际产量，我基于技术角度，给出了否定的答案，2026年没戏，2027年没戏，如今通过多方交叉推测，2028年也够呛…
三年之后又三年，遥遥无期…因此，只要不天降一个超级新技术，那么行业的主流需求依旧是可插拔光模块，无非是通过XPO还是NPO方案，但核心技术换汤不换药，行业景气周期大概率会继续。
《
》一文里提到的新易盛11倍增强的物料，到底是什么单子用的，不知道能不能在中报中给出答案。应该就在本月了，让我们看看这两兄弟，会给我们带来哪些惊喜。
少去瞎蒙某一天的涨跌，多关注公司发展和行业趋势，一切都让业绩数据来说话。