0714投资内参

• 公众号：长安卫公
• 发布时间：2026-07-14T20:29:02+08:00
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1、跟随

不能说完全相似，只能说一模一样。不单单是量化，前段时间AI硬件的极致行情，把大家都惯性训练到盯着韩国指数了。

但我们的指数构成还是和韩国有区别，如果后续继续回调，到了一定位置，走势应该会分离。

2、神秘资金

最近两日，gjd持仓较多的宽基ETF，开始大额净流入。

3、AI

1）DeepSeek在完成首轮融资一个月后考虑新一轮募资。

2）OpenAI在将Codex整合升级为新版ChatGPT桌面客户端后，用户量快速增长。

4、算力

1）纽约州将暂时禁止新建大型数据中心。

2）字节有个关于27年Cpaex传言。

3）摩根士丹利发布最新研报，将五家超大规模云厂商Meta、亚马逊、微软、谷歌-C和SpaceX的2027/2028年资本开支预测整体上调9%/10%，分别达到约1.2万亿和1.4万亿美元。

5、PCB上下游中报业绩汇总

6、硅光子/硅锗

Tower半导体获日本经济产业省支持，将在日本对其300毫米硅光子、硅锗及先进封装能力实施双轨并行战略扩张。

7、晶圆代工

力积电总经理在线上法说会表示，其本月已将存储晶圆投片价格上调45%，逻辑半导体代工服务价格也有10~15%涨幅。

8、光纤

长飞26H1归母净利润24~30亿元，同比+711%914%；扣非归母净利润2026亿元，同比+1349%1784%；Q2单季净利19.0525.05亿元，同比+1015%~1366%。

9、AI对软件行业的冲击？

今日美股盘前，IBM股价大跌22%。消息面上，公司二季度初步营收不及预期，并预计基础设施收入将出现个位数的下滑。

首席执行官Krishna表示，为应对行业范围内的供应短缺，客户将资本支出转向服务器、存储和内存设备，导致对IBM软件产品的投入减少。

10、存储

据知情人士透露，三星电子公司正在探讨发行美国存托凭证的可能性。

该公司已与银行进行初步讨论，但尚未就是否推进做出决定。

11、智能手机

中国智能手机出货量在第二季度下降了4.3%，但苹果和华为均实现了约20%的同比增长，消费者要么购买高端设备，要么跳过升级。

全球范围内，智能手机出货量下降了6.7%。IDC表示，内存成本同比上涨近300%，目前已占低端手机物料成本的65%以上。

12、2026韩国综指与2015上证综指走势对比

今晚就这些了，明天见。

本人将持续进行市场策略分析。

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