锂电池
各作者观点时间线
2026-06-09 2026-06-09：（Glance·看多）中金和柯中都指向锂电上行周期未改，但交易层面仍被科技抽血压制。 — 中金称2H26锂电周期仍处上行趋势，供需维持良性、部分环节趋紧；柯中认为动力电池出货量今年可能有30%-40%增量，但板块下跌更多是交易和叙事问题。 ｜ 证伪：若2Q业绩环比下滑被确认、储能招标降温或价格反内卷失败，锂电修复逻辑会被削弱。 2026-07-18 2026-07-18：（Glance·中性）腰斩后税率落地，两个时点前或有抢装 — 板块自5月初独立下跌，个股约跌50%、指数约跌40%；税率将在2026年9月和2027年9月分别到2%与4%。深跌后利空部分落地，但行业反转仍要等待税率节点前的销量抢装验证。 ｜ 证伪：若2026年9月前销量与上牌量未出现环比抢装，且锂电指数跌破本轮低点，则利空落地、抢装托底的判断不成立。 2026-07-25 2026-07-25：（Glance·看多）头部厂商维持未来五年20%-30%增长 — 管理层维持未来5年20%-30%复合增速，作者认为2026-2027年可能更高；储能收入确认周期6-12个月会让出货、库存和收入短期错位。 ｜ 证伪：若2027年前行业出货增速低于20%、储能订单持续延期且头部厂商利用率明显下滑，则行业景气判断失效。 2026-07-29 2026-07-29：（Glance·看多）强现实弱预期，9-11月旺季等待修复
关键数据汇总
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