jxw终于落地

大家好，我是柯中。

1、jxw终于落地

今天晚上从8点多到现在都在聊这个事情，这个事情确实是很多人的意料之中，但是又是意料之外。

为什么这样说呢，因为最近很多圈子里面不少人都知道要拿证复产了，而且都还是圈内人士，越传越多，而且大家也都默认相信了。不知道为什么，1个月以前，还在传的时候，大家都觉得肯定不可能复产，但是最近1周在聊复产的事情的时候，大伙反而觉得很有概率(原因是传的人越来越多，且都接近圈内）

所以这个事情实际上落地，也没什么毛病。包括今天盘中的时候，直接fgw的那个文件，直接出来后期货端就明显下跌，后面直接拉升。可能大家觉得也算是一种利空消息落地后转成利好。

毕竟这个事情确实是说到了快1年了，每次来一下，期货都大跌，现在复产了总不能说什么了吧。

另外就是说这个产能极大概率缩小到3-5w吨，还要委外加工和选采，这么大量级的委外和选采是找不到地方做这个事情的，这么大量级的原矿拖到哪里都不合理，等待后续的进展吧。

从好的方向上来思考，这个尾矿库也是需要解决的，不解决，大规模生产是不存在的。既然jxw面临这个问题，其他江西的本地矿都存在这个问题，要不缩减产量，要不环评完成。

不过晚上又有一些新的变数和解读，这个地方暂时不方便贴到正文里面，后面在评论区再说。

2、存储相关，美国起诉韩国2个公司

美国联邦开始起诉韩国两家公司。起诉方是4名美国消费者和3家小型企业。可能会有一些关于存储价格的博弈。

另外场流传的一份行业报告显示，Kioxia的市场份额在2025年第四季度至2026年第一季度从15%降至14%，而YMTC 从11%升至13%。

3、谷歌算力告急

限制Meta使用谷歌旗下人工智能大模型Gemini。

另外DeepSeekV4，马上要上线了。

4、科技大波动

今天科技板块出现了超级波动，这个也算是合理且正常的，每天都有领涨方向，不过好一点的就是老登方向有所轮动了一些，没有完全是科技股领涨了，当然可能是季末月底的一次性调仓换股的逻辑和思路。这种资金不排除在7月初又要换回来。

5、市场和指数。

市场今天走的算很强了，直接探底回升，没有继续走低，上证再次站上20日线，创业板没有收2连阴，明天月底收月线和季线。而且创业板这个位置的一个探底回升的上吊线，是容易出现下跌中继形态的。

所以看明天市场到底如何选择。是创业板直接继续靠近20日线，还是站上5日线盘整安全度过本月月线后再选择方向。

另外还有10个左右交易日，市场就要全部披露完主板符合要求的中报预告了，科技方向这一次大大概率会在这次中报的节点选择一次方向的。

这个方向的选择包括横盘和走低。继续走高的概率是非常偏低的，除非是业绩炸裂，真炸裂的方向继续走高没毛病，但是要说没有业绩，也没有给出交流指引偏好的公司，大概率是要独立走弱的。

所以这个地方要说科技能不能做，答应是肯定还是可以再看看的，但是选择难度和技巧会大幅度提高。已经过了前面这1-2个月的无脑阶段了。

至于指数调整空间的核心一方面是科技不能深度大幅度调整，第二就是要有新的方向出来接力，最近低位的券商和生物制药还是有点力度的，观察持续性，特别是生物制药方向目前力度和持续性更好一点。

复盘不易，每篇都是自己独立思考的结果。虽然不易，但是还是争取尽量做一些前瞻性的思考，能帮助大家的同时，也能提高自己。欢迎订阅，大家的支持和关注，是我最大的动力。

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