初见成效。
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- 发布时间：2026-07-22T16:41:05+08:00
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我是阿冰，习八方法择己身道
专注产业趋势，聚焦核心共舞
没有什么诗词，配得上现在的行情。
昨天暴力反弹，今天缓口气，很正常的节奏。整体承接不算太差，重点看明天的反馈，主观看好不破前低，止跌成立。
股价是认知和预期的兑现，但是在股栽面前，很多逻辑都无法兑现。产业逻辑，供需紧张，涨价趋势都没变，变的是市场信心，资金心态。
超跌反弹，优先级在高壁垒的核心，其他细分以及个股的反弹都要排在后面去了。
昨天写的方向，这两天交换机，半导体都走得不错，不是他们逻辑比覆铜板，玻璃纤维电子布，玻璃基板这些好，只是因为轿子轻。当然国产交换剂，半导体设备这些也是有逻辑支撑的，否则我们也不会很早就去关注科创半导体设备ETF了。直到现在，也还在连接器的核心品种里面按兵不动。
光模块昨天有降价的消息，个别朋友比较担忧。其实不降价，前两周也跌得非常厉害，如果未来继续下跌，也一定不是因为降价这个原因。
从产业角度看，光模块价格是肯定会持续下降，但行业整体毛利率应该不会下降。拿东山**举例，结合下一年度价格水平和其公司自身毛利率来看，由于总量不断增加，生产效率也在提高，所以价格下降应该不会产生特别大的影响，毛利率可以保持。在调研交流中，高管明言未来的价格每年肯定会下降一点，但降幅处于非常可控的范围。
我再写直白一些，就算单价略微下降，但200G EML国内只有他的独家大厂，今年四季度的1.6T大概率也能量产了，业绩预期会因为价格下降吗？
市场昨天和今天都不敢断言反转，但盘面没有继续恶劣的跌停，大幅杀跌，新低，就是好事。行情回暖，信心搭建，信任搭建，都需要时间。
策略上也没有什么聚焦重仓，去弱留强，切换新星之类的建议。灾后重建，不能着急，按兵不动，纵览大局。
至于消费，储能，电力，创新药这些板块，在科技大军没有卷土重来，重组战营之前估计也会出来反弹表现。但是这些板块，我没什么预期，如果被套在这些里面，有可能是遥遥无期。
至少科技，很多核心品种都存在2个月内解套的机会。
点赞发财
是
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