AI硬件链
定义与起源
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核心要义
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在各文章中的应用
2026-06-05 2026-06-05：（Glance·看多）AI牛市未结束，但机会从光向外扩散 — 张忆东判断科技牛市进入中场震荡，短期资金面和拥挤度有压力，但两三年维度更大的风险是错过AI时代，机会从光模块扩散到AI应用、硬科技、先进制造和出海链。 ｜ 证伪：若AI上游订单、资本开支或应用商业化连续下修，且扩散方向不能承接从光模块流出的资金，则判断削弱。
思想演变
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我的评估
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2026-06-05 2026-06-05：（Glance·看多）AI牛市未结束，但机会从光向外扩散 — 张忆东判断科技牛市进入中场震荡，短期资金面和拥挤度有压力，但两三年维度更大的风险是错过AI时代，机会从光模块扩散到AI应用、硬科技、先进制造和出海链。 ｜ 证伪：若AI上游订单、资本开支或应用商业化连续下修，且扩散方向不能承接从光模块流出的资金，则判断削弱。
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