投资基础知识地图

Note

这是检索入口，不替代原书、课程或研究报告。所有结论都应能回到具体来源、数据和案例。用法：搜索一个词（如「估值」）→ 命中模块入口 → 沿概念卡下钻 → 点来源链接读原始笔记 → 要看图就跳学习书房原版。

学习与检索路径

flowchart TD
    A[投资目的与风险] --> B[财务报表与公司分析]
    B --> C[估值与证券分析]
    C --> D[组合与资产配置]
    E[宏观与周期] --> C
    E --> D
    F[市场工具与衍生品] --> D
    G[行为与决策纪律] --> A
    G --> D
    H[投资体系与案例] --> B
    H --> C
    H --> D

模块入口

#	模块	要回答的问题	状态
1	投资目的与风险	收益、波动、回撤、风险敞口，投资与交易的边界	✅ 已建成：两大风险 · 投资与投机
2	财务报表分析	资产负债表、利润表、现金流、比率和会计质量	✅ 已建成：4 张卡
3	公司分析	商业模式、竞争优势、治理、资本配置和行业结构	✅ 已建成：4 张卡
4	估值	内在价值、相对估值、PE、PEG、PB、ROE、DCF、WACC、CAPM	✅ 已收口：8 张卡
5	证券分析	权益市场、行业研究、公司研究与估值落地	✅ 已建成：内在价值 + 流程八步
6	宏观与经济周期	增长、通胀、利率、货币、信用、周期和产业生命周期	✅ 已建成：5 张卡
7	固收与信用	债券、久期、收益率曲线、信用利差和可转债	✅ 已建成：久期（含凸性/免疫）· 信用利差
8	市场工具与衍生品	ETF、指数、期货、期权、互换、杠杆和市场机制	✅ 已建成：工具损耗 · 期权基础
9	组合与资产配置	相关性、风险预算、再平衡、绩效归因和目标管理	✅ 已建成：3 张卡
10	行为金融与投资纪律	概率、偏差、叙事、情绪、仓位与复盘	✅ 已建成：3 张卡
11	另类资产	商品、REITs、私募、对冲基金与实物资产	✅ 已建成：5 张卡
12	投资体系与案例	原则、投资人、历史案例、反例和个人决策日志	✅ 已建成：5 张卡
13	技术分析与择时	支撑压力、趋势跟随、形态反转、量价关系，以及技术分析的失效边界	✅ 已建成：4 张卡

为什么多了第 13 个模块

原 12 模块参考 CFA 主干划分，不含技术分析。但盘点学习书房时发现 21 篇技术指标与形态笔记无处安放，而你的体系里确实有择时维度（56_Sediment_Invest_Mindset/择时思维、晚舟的缠论择时、鱼/鸟规则）。与其硬塞进别的模块，不如单列一格并明确它的边界：择时工具，不是估值替代。

📋 还缺什么资料、按什么顺序补 → 01_资料缺口清单

🔗 知识层 ↔ 我的实操体系的对照 → 本地 80_My_Research/投资体系/体系×知识层对照.md （该目录不同步到公开站，只在本地 vault 与 Obsidian 内可见）

三层结构

层	在哪	放什么
索引层	本页 + `概念/框架/`	模块入口页、概念卡（定义／何时有用／公式／常见误用／相邻概念／来源／待验证）
来源层	学习书房（167 篇入库全文）、投资书籍（11 本，只登记不入正文）、`75_Reading/拆书`、`70_Research_Library` 其余	视频课与专栏笔记、成书来源卡、拆书、研报、纪要
阅读层	学习书房原版站	含 1926 张原位图解、标签多选、已读进度的完整阅读体验

来源层每篇笔记的 frontmatter 有 study_url，可一键跳回原版站对应位置（永久链接形如 rhino.html#hy88）。

主来源清单

来源	状态
Rhino 会员视频（66 篇精华）	✅ 已入库 Rhino投资教学库
美投君会员专栏（62 篇）	✅ 已入库美投君投资讲堂
AI Builder + 财富思维课（39 篇）	✅ 已入库，但属相邻层不属 13 模块——见下方「相邻层」
肖星 55 节财务课程 +《一本书读懂财报》	⬜ 待 OCR / 转写（`/Users/ld/Documents/INVSTMT/财务报表课程清华大学肖星老师/`）
会员节目未收录期转写稿（6 篇）	✅ 2026-07-30 已入库：第 01 / 02 / 03 / 09 / 259 / 261 期（用户用千问转写，非书房静态站收录范围，无 `#slug` 深链）
会员节目其余未转写期	⬜ 清单见 01_资料缺口清单
周期、价值投资与案例书籍	⬜ 待处理（`~/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/INVSTMT/`）
投资书籍 11 本（格雷厄姆×2/卡拉曼/芒格/巴菲特×2/邱国鹭/孟岩/柏基/散户乙/胡猛）	✅ 2026-07-26 已登记投资书籍（《证券分析》待 OCR）
微信读书书架	书架清单
本次扫描与补书清单	2026-07-26_投资基础资料扫描与入库候选清单

相邻层（保留但不进 13 模块）

投研库里还有一层和投资并行、目标不同的内容，刻意不塞进 13 模块，否则会稀释每个模块的判据：

层	规模	回答什么	与投资层的交叉
AI时代学习营	39 篇	AI 时代怎么建东西（16 篇）+ 个人财富方法论（23 篇）	7 篇双挂进投资目的与风险，其余 32 篇独立

判据：投资 13 模块回答”钱怎么在市场里增值”；这一层回答”钱从哪来、能力怎么长”。后者是前者的上游（本金来源），不是它的子集。

投研知识库

Explorer

投资基础知识地图

投资基础知识地图

学习与检索路径

模块入口

三层结构

主来源清单

相邻层（保留但不进 13 模块）

当前优先动作

Graph View

目录

反向链接